博思數據:中國零售連鎖藥店發展現狀及運營特點分析

一、總量指標分析
統計顯示，2011年我國百強藥店零售銷售額達到750億元，較2010年百強總規模增長9.01%，增速放緩。目前，百強直營銷售規模占比在30%左右徘徊，我國藥品零售行業集中度處于緩慢上升態勢。這是近幾年來藥品零售終端首次增幅低于10%。基于2012年上半年的數據和政策走勢，預計2012年我國藥品零售終端市場增長率將重新恢復到10%以上。

圖表：2007-2011年我國百強藥店銷售額

二、銷售前十強企業分析
目前我國藥品零售連鎖藥店銷售排序前一百位的企業銷售額都超過1億元，而排序在前五名的幾家企業銷售額均超過30億元，且前五位的銷售額已經占前百位銷售總額的26％。
專家表示，近年來中國零售連鎖藥店獲得長足發展，經營實力持續增長，管理和信息化水平不斷提高，服務模式不斷提升，現代經營手段廣泛應用，全國性連鎖企業和區域性連鎖企業發展壯大，藥品零售企業的情況2007年到2011年，前三年銷售增長，2010年與2011年增幅下降，增長2％。
2011年度中國藥品零售連鎖藥店銷售排序前十位企業

資料來源：中國醫藥商業協會、博思數據研究中心整理

第二節 2011年中國百強藥店運行特點分析
三、藥店數量增長
數據顯示，2011年藥品零售百強的門店總數同比增長1%，低于2010年2%的增幅，但零售十強的門店總數增幅卻從2010年的7%上升至2011年的8%。這意味著藥品零售企業的拓展工作普遍趨緩，但與此同時，龍頭企業的“圈地運動”卻在加速進行，越來越多的門店資源掌握在龍頭企業手中。
博思數據發布的《2013-2017年中國醫藥流通市場分析與投資前景研究報告》統計顯示，2011年零售連鎖藥店年銷售額30億元以上5家，20億元以上9家，10億元以上20家。其中前五位銷售額占前百位銷售總額26%，同比增長2個百分點；前十位銷售額占前百位銷售總額44%，同比增長3個百分點；前20位銷售額占前百位銷售總額61%，同比增長3個百分點。
2008年銷售增幅超過1億元的零售連鎖藥店僅有17家，2009年26家，2011年23家。銷售額在1-2億，2-4億之間規模的藥店數量變化不大，規模在36-38億之間的藥店數量變化較大，而20-26億元規模間的藥店也出現較大變化，現在達有4家。
五、行業集中度的提升
對于行業集中度的提升，并購是一股重要的力量。2011年全行業共完成4000萬元以上的并購8家，其中4家都超過2億元人民幣，其中，國大藥房占了3家，總金額接近8個億，使得國大直營店百強排名迅速上升；老百姓大藥房與安徽百姓緣的合作使得老百姓大藥房的直營店銷售在百強排名中穩居榜首。隨著大型連鎖藥店資本實力的增強，中國醫藥零售行業的并購進程將加快。
另外，網上藥店也隨著中國電商快速發展而受到關注。據中國互聯網絡信息中心統計，2011年中國網上購物總金額為8090元，比2010年增長72.9%，占到了我國社會商品零售總額的4.4%。2011年有2.12億用戶至少有一次網購經歷，占到了全部網民數的41.5%。其中，食品和保健品占27.7%。
相對于日雜用品和服裝，藥品更適合網上銷售。2011年，美國藥品郵購金額已占藥品零售銷售的24%。中國的網上藥店業務也是成倍增長，但是藥品占比較低。在處方審核、醫保報銷、藥師配備等許多政策上還有阻礙。