歐盟加稅35.6%后，中國生物柴油行業為何反而迎來了“黃金時代”？

一、行業概念概況

生物柴油（Biodiesel） 是指以動植物油脂、廢棄油脂等為原料，通過酯交換或加氫工藝制成的清潔可再生能源產品，在化學性質與燃燒性能上與石化柴油高度兼容，可直接或混合用于壓燃式發動機。

從技術代際劃分，行業通常區分為：

需要特別指出的是，中國生物柴油產業走出了一條與歐美截然不同的路徑——以“地溝油”為主的廢棄油脂（UCO）為核心原料，實現了食品安全風險治理與可再生能源供給的雙重目標。這一資源稟賦的差異，構成了中國生物柴油參與全球競爭的根本性優勢。

二、市場核心特點

1. 原料端：廢油脂為王，資源屬性突出

中國“缺油少地”的國情決定了無法效仿歐盟以菜籽油、棕櫚油等糧食作物為原料的路線。根據行業共識，我國每年產生的廢棄油脂總量約為800萬至1200萬噸，目前用于生物燃料產業鏈的利用量約500萬噸左右，仍有相當規模的廢油脂尚未被有效捕獲或流向非正規渠道。

原料成本占生物柴油生產總成本的80%以上，這意味著誰能掌控穩定、低成本的廢油脂回收網絡，誰就掌握了行業的核心競爭力。

2. 市場結構：出口導向型，歐盟曾是主戰場

長期以來，中國生物柴油市場呈現典型的“外熱內冷”格局——約90%以上的產品出口至歐盟，國內市場消費量長期不足百萬噸。這一結構決定了中國生物柴油行業對國際政策環境的極端敏感性。

3. 政策驅動：外部政策主導需求，內部政策尚處培育期

歐盟《可再生能源指令》（RED）系列政策、德國等成員國對先進生物燃料的強制摻混要求，一直是拉動中國生物柴油出口的核心動力。相比之下，國內雖已出臺B5柴油標準（即生物柴油與石化柴油按5%:95%比例調和），并開展上海、舟山等地生物船燃加注試點，但強制性摻混政策尚未全面落地，內需市場仍處于“政策催化的啟航前夜”。

三、行業發展現狀

1. 產能與產量：產能充足但開工率承壓

截至2024年，國內生物柴油產能已超過500萬噸/年，產量約300萬噸左右。然而，受歐盟反傾銷關稅沖擊，2025年行業產能利用率顯著下滑，據行業監測，全國約40余家生產企業中約有四分之一已暫停運營。

2. 出口格局重構：從歐盟獨大到東南亞崛起

2025年2月，歐盟對中國生物柴油作出反傾銷終裁，加征10%-35.6%的反傾銷稅，實施期限五年。受此影響：

• 2025年生物柴油出口量約91.65萬噸，同比下降17.57%

• 2024年出口量同比降幅更是高達75.41%

• 出口目的地結構發生劇變：荷蘭、馬來西亞、新加坡成為前三目的地，東南亞市場占比顯著提升

這一輪沖擊在某種意義上重塑了中國生物柴油產業的生存邏輯——單純依賴單一出口市場的時代已經終結。

3. 產品升級：向SAF與船用燃料突圍

面對貿易壁壘，行業迅速向高附加值產品轉型：

• 可持續航空燃料（SAF）成為主要突圍方向，2025年我國SAF出口量同比大幅增長74.24%。國內在建及規劃SAF/HVO產能已超過720萬噸/年，其中2026年預計投產312萬噸

• 生物船用燃料加注開辟新通道，上海港、舟山港已獲準開展國際生物燃料加注業務

4. 競爭格局：集中度提升，頭部效應顯現

反傾銷帶來的利潤擠壓加速了行業洗牌。2023-2025年，國內前三生物柴油出口省份的市場份額從52%提升至82%，供給格局向頭部集中。具備技術先發優勢、原料掌控能力和規模效應的企業（如卓越新能、嘉澳環保、君恒生物等）正在確立護城河。

在這個過程中，博思數據將繼續關注行業動態，為相關企業和投資者提供準確、及時的市場分析和建議。

    《2026-2032年中國生化柴油行業市場現狀分析與投資前景調研報告》由權威行業研究機構博思數據精心編制，全面剖析了中國生化柴油市場的行業現狀、競爭格局、市場趨勢及未來投資機會等多個維度。本報告旨在為投資者、企業決策者及行業分析師提供精準的市場洞察和投資建議，規避市場風險，全面掌握行業動態。